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黑芝麻增资事项或暂缓 押注新能源赛道能否令业绩“起死回生”bg大游

2022-10-30 17:19:22
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  10月18日,黑芝麻000716)发布公告称,公司董事会决定取消公司2022年第三次临时股东大会。据悉,该会议原本要审议《关于对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》。

  此前,受增资天臣新能源的利好消息提振,股价低迷的黑芝麻迎来多日上涨。但黑芝麻取消临时股东大会的举动,似乎为增资事项增添了一重不确定性。因此,投资者普遍对增资事项能否顺利进行感到担忧。

  就投资者担忧的问题,和讯财经曾致电黑芝麻询问,但遗憾的是,截至目前,并未能取得联系。

  10月10日,黑芝麻对外披露的一则增资公告显示,公司拟对天臣新能源有限公司(下称“天臣新能源”)进一步增资5亿元。

  根据增资公告,本次增资黑芝麻拟以全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司(下称“江西小黑小蜜”) 100%股权作价、不足部分以自有资金补足,合计5亿元对天臣新能源增资,对应股权比例为 29.09%。增资完成后,黑芝麻对天臣新能源的持股比例将提升至 59.09%,天臣新能源将成为黑芝麻控股子公司并纳入合并报表范围。

  与此同时,黑芝麻还发布了股东大会通知,宣布将在2022年10月25日召开公司2022年第三次临时股东大会,审议《关于对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》。

  对此,黑芝麻解释称,这主要是因为前述增资事项涉及的审计及资产评估工作正在进行中,预计无法在召开股东大会前完成。黑芝麻方面表示,待完成本次增资相关的审计、评估等工作后,公司再另行召开董事会和股东大会。

  值得一提的是,截至目前,黑芝麻尚未取得天臣新能源的审计报告和江西小黑小蜜的评估报告。在此情况下,黑芝麻提前发出股东大会通知的行为或涉嫌违反深交所《股票上市规则》4.2.3 条“有助于股东对拟讨论的事项作出合理决策所需的资料,应当在不晚于发出股东大会通知时披露”的规定。由此来看,规避违规风险或许也是黑芝麻取消此次临时股东大会的重要原因之一。

  对于黑芝麻取消临时股东大会一事,投资者关注的焦点普遍集中在“增资事项能否顺利进行”上。就此问题,和讯财经曾致电黑芝麻询问,但遗憾的是,截至目前,并未能取得联系。

  天臣新能源的业务范围涉及时下大火的锂电池领域,公司主营储能领域的锂电池研发、生产、销售和提供储能解决方案服务一体化经营,是一家标准的新能源企业。作为国内老牌食品品牌,黑芝麻的主营业务与新能源行业毫不相关。在此背景下,黑芝麻突然宣布拟豪掷5亿元增资天臣新能源的举动很快引来监管关注,公司于10月10日收到了深交所下发的关注函。

  在关注函中,深交所要求黑芝麻结合锂电池组件当前的行业发展现状、市场竞争格局、行业壁垒、核心技术、公司主营业务等因素,说明公司是否存在“蹭热点”的情形,并要求黑芝麻说明公司是否具备开展锂新能源业务的行业经验、管理能力、核心人员及资金能力。

  由于黑芝麻暂未回复深交所,其是否真的存在“蹭热点”的情形尚不得知。但可以肯定的是,凭借着增资天臣新能源的利好消息,股价低迷的黑芝麻已迎来多日上涨。和讯财经注意到,自增资公告发布后,黑芝麻股价一度涨停,股价最高时曾达到5.15元/股。而在9月30日,黑芝麻的股价还仅为3.97元/股。

  尽管市场情绪高涨,但需要指出的是,天臣新能源的锂电池项目尚处于投建阶段,该公司目前并没有锂电池产品可供销售,预计未来很长一段时间都难以给黑芝麻带来实质性的业绩贡献。

  据黑芝麻披露,天臣新能源目前正在进行的南京生产基地的生产厂房及相关配套设施的建设,该基地一期工程项目预计在 2023 年 6 月建成投产;天臣新能源规划的南昌生产基地一期工程项目则预计在 2023 年 8 月才能建成投产。

  此外,天臣新能源南京生产基地投资预算为 45 亿元(含铺底流动资金)、南昌生产基地投资预算为 35 亿元(含铺底流动资金)。在投资预算较高的情况下,天臣新能源后续可能面临筹资困难而影响项目进度的风险,也存在因生产设备采购价格提升等导致投资增加的风险。即使上述投建项目顺利建成,如果市场、政策环境发生变化,天臣新能源也可能存在无法达到预期收益的风险。

  事实上,这并非黑芝麻首次将目光瞄准新能源赛道。早在2017年,黑芝麻便与深圳天臣和大连智云共同出资设立了天臣新能源。当时黑芝麻出资3亿元,持有天臣新能源30%的股份,深圳天臣和大连智云则分别出资 6.80 亿元和0.2亿元,持股比例分别为 68%和 2%。

  不过,黑芝麻此次跨界几乎可以用“失败”来形容。有数据显示,2021年和2022年前三季度,天臣新能源分别录得亏损2.33亿元和1.9亿元,公司业绩表现相当糟糕。

  基于此,黑芝麻对天臣新能源的态度也有些反复。2021年10月底,黑芝麻董事会决定对天臣新能源减资,公司出资由 3 亿元减至 9000 万元。不过,最终黑芝麻改变主意,于2022年8月份重新对天臣新能源增资6000万元,公司出资额度由此变更为1.5亿元;2022年10月份,黑芝麻再次对外宣布拟对天臣新能源增资5亿元。

  从设立天臣新能源,到对该公司大幅减资,再到最近两个月内两度决定增资,可见黑芝麻对跨界新能源的“执着”。而在这份“执着”背后,其实隐藏着黑芝麻深陷传统食品饮料行业下行与自身业绩表现不佳的困境。

  近年来,受生产原材料成本上涨、疫情冲击下大众消费意愿降低等因素影响,食品饮料行业发展缓慢,行业整体营收与盈利增速下滑均十分明显。萝卜投资显示,2019年,食品饮料行业营收同比增速为19.58%,净利润同比增速为16.5%;而到了2021年,该行业营收同比增速仅为13.26%,净利润同比增速仅为12.6%。

  身处食品饮料行业,黑芝麻的经营状况也十分令人担忧。财报显示,自2018年以来,黑芝麻的盈利能力持续减弱。到了2021年,黑芝麻业绩已由盈转亏,亏损金额达到1.09亿元;今年上半年,黑芝麻虽然未亏损,但仅实现营收12.96亿元,录得净利润677.59万元,同比双双下滑。

  在食品饮料行业下行、自身业绩表现不佳的情况下,黑芝麻“执着”于跨界新能源并不难以理解。

  为了解决经营“难题”,近年来,黑芝麻甚至还曾涉足物流、电商、大健康等领域。只不过,上述跨界尝试均未能激起水花。

  此次押注天臣新能源,究竟能否助黑芝麻在新能源赛道打开局面、“拯救”公司业绩?有待时间给出答案。

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